Billie Holiday, morte depuis 50 ans, entre sur scène, blanche, ne sachant plus chanter...                                                                                                           

"C'est Lester Leaps in que ça joue là, non?... Lester Leaps in, mon époque, ma vie,
le bon vieux temps...
Oui, faut que je vous dise tout de suite, je suis morte!... Et oui, je sais, on dirait pas comme ça, et pourtant..."                                                                              

Accompagnée de deux musiciens, elle raconte sa vie, sa rage, ses joies, son Amérique, la drogue...   
Et bien sûr elle raconte sa relation avec Lester Young et sa musique, celle que jouent les musiciens, sur scène, le Jazz.  celui des années folles, à mi-chemin entre la prohibition et le Be-Bop, le Jazz de Lady Day & Prez.